不是每个企业都需要定制CRM，一定要想清楚，不要浪费钱！

以企业用户为主的公司在客户关系管理要更为复杂，因此这类需要企业客户管理的公司在选择时，要选择贴合行业调性、扩展性高的crm系统。尤其是近几年，企业在选型时会对crm系统有更多的个性化定制需求，那么企业要如何定制CRM呢？下面为你做一番介绍。

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由于市场上的CRM系统满足不了每一家企业的要求，于是出现了定制CRM的需求。但定制CRM系统有利也有弊，有利的是符合企业需求，能更好地管理企业；弊端则是定制不好又浪费钱又不好用，如果售后服务还不好，那就是白花钱了。

所以，定制CRM一定要做好准备，按以下流程进行操作。

1. 弄清楚是否真的有必要定制

在企业对如何利用CRM来改善自身业务和流程还没有一个完整的概念时，最好通过一段时间的实际使用来深入了解CRM如何映射自己当前的业务。

也许就会发现CRM现有的功能就足以解决当前的业务挑战，之前认为必要的定制已无足轻重或者可以延后时，就能大大减少采购成本，并且加速CRM的实施周期。

2. 梳理企业自身个性化需求

很多CRM厂商在标准化系统的基础上，增加了可修改、可定制的个性化模块，据此，用户可以自行设置不同的字段、修改或增加下拉菜单内容、修改多页面布局流程设置等。这些在标准系统上添加的定制化功能，能够满足企业的复杂需求。因此，企业在选择之前，应该先梳理自身的个性化需求，根据自己的需求再下定论。

3. 定制周期时间

周期时间事实上也是CRM定制中的一个关键要素，假如一个CRM系统不可以在一个相对较短的时间周期内完成，那么当最后项目完成时发觉，成品系统早已不符合现有环节的CRM管理需求了，可能需要再次调整系统才可以正式上线。

4. 测试试用

以便更好的最后交付使用，往往系统在上线前期都有个测试试用的时期，在这个时期内可以随时随地对系统做相对的调整，并且在上线之前会有系统的应用学习培训和讲解。

5. 后期升级定期维护

最好是配备一个CRM对接人或是管理人员，对CRM有一定的认识，可以自己做一些工作，或是将各种各样问题详细描述后告知厂商的系统维护人员。

以上就是定制CRM的相关内容，如果你还想获取更多相关信息，可在万商云集平台查看或在线咨询客服人员，为你解答。

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