财富管理CRM：解决企业难题，提升行业竞争力

进十年国家的经济发展迅速，财富行业发展也非常迅猛，大规模的财富企业在不断扩大，新手财富企业数量也在不断上升。迅速的扩展刺激着整个行业向着精细化运作的方向不断升级发展。新成立的财富企业面临的行业难题是企业流程不规范，模式不成熟、效率低，客户信任难等问题。谁企业而言，需要一款专业简洁上手快的财富管理crm，帮助企业了解市场，解决企业经营难题。

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财富管理CRM在财富行业相对于普通CRM看说更加具有行业特征，比如说基金发行、产品计算、基金合同、营销活动、产品秒杀、投资分析等。金融属性特征会非常明显，对数据分析和数据安全的要求会比普通行业的CRM要求高很多。

基金发行：重点在于基金发行日报的分类细化，根据团队、业务员、分公司等分类标准进行周报、月报。

产品计算：需要财富管理CRM制作一个专业的基金产品收益计算器，能够帮助企业工作人元随时对客户的进行相关的计算演示。

基金合同：这一方面主要是本息自动计算、POS刷卡数据对账、自动更新合同到账情况等日常工作流程管理。

营销活动：管理现场收集扫描二维码收集客户信息，计划费用，计划活动，实际费用，效果统计分析。

产品管理：录入各个产品的信息，包括收益率，投资项目情况，是否要预约，产品上下架、额度、分期、已有客户、剩余额度等。

产品秒杀：紧俏产品供小于求，可设置为预约模式，客户经理可替客户预约抢单，并且打款成功后才可购买产品无需再开发预约系统。

产品清算：认购产品、收益率、转投续投、起止息日、付息天数、付息金额,本息合计、到期提醒。

励销crm除去传统CRM的必备功能，也支持进行行业拓展，可以从财富行业的企业需求出发，结合移动互联网新趋势，为企业提供一站式解决方案，解决企业难题。

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CRM系统