如何使用crm平台管理项目？

优秀的项目管理可以促进项目的成功。在这个互联网时代，企业便可以依靠网络带来的crm系统来进行项目管理。但话又说回来了，CRM平台却不是人人都会使用的，那么企业究竟要如何使用crm平台管理项目呢？不妨接着往下看。

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以下是关于crm平台管理的经验教学，机不可失时不再来，不可错过。

◆   1. 项目建立

企业在建立一个新项目的时候，可以使用crm平台中的项目功能模块来创建项目并进行管理。把项目的名称、关联对象、时间、进度、类型、预算等信息都记录在其中，且根据设置项目的紧急级别来实施跟进。

◆   2. 项目实施

一个项目的过程及完成，需要经过许多个阶段和流程的实施，因为负责内容不同，所以不同的阶段都会由不同部门的人员来做相应的完成。使用crm平台管理项目，则可以在项目的任务模块中建立多个项目任务，且分配给各任务需要参与的人员。每一个任务在完成之后，都可以直接在项目页面中展现出来，方便大家查看进度与监控。

◆   3. 创建项目节点

每一个项目会被分为几个阶段节点，再细分为多个任务。使用crm平台管理项目，除了可以建立多个任务，还可以设置几个阶段节点，让参与项目的人员能对项目进度一目了然，以便他们更好地去做项目跟进工作。

如何使用crm平台管理项目，企业最重要的是根据项目的需求和实际情况进行自定义设置，建立最为合适的项目管理流程，来满足企业的需求，以便更好地完成项目。

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CRM系统