出现垄断趋势，必然会引发反弹

4月10日上午，艺龙收到首席执行官崔广福的电子邮件，得知艺龙与同程达成战略合作。邮件结束时，这位一向低调内敛的职业经理人很少使用两个感叹号，“有办法！Itcanbedone!希望能激励自己的员工。事实上，清明节前后，百度入股携程的消息在网上旅游市场掀起了轩然大波，也让业内其他竞争对手自危。毕竟2013年携程和去哪里在线旅游预订市场的用户份额分别达到33.9%、22.1%，两家合作将占据这个百亿市场的一半。似乎市场上的一切都和2000多年前的赤壁一样，强敌来势汹汹，只有联盟摆在原本势不可挡的艺龙和同程面前。毕竟商场的残酷并不逊色于战场，几乎没有投降这样的选择，有的只是迎敌而上，或者曲线救国。而这一次，艺龙和同程选择了前者。罗超先生写道，事实上，百度一直在投资携程，整合去哪里和携程，但竞争对手提前透露了这个消息。可以看出，这件事不应该是主要在线旅游公司高管之间的秘密。宜龙与同程的合作更像是抓住机遇，利用携程与去哪里整合不成，攻敌立足不稳。从战术上讲，真的有点像赤壁之战周瑜的策略。毕竟携程市值72亿，去哪里市值32亿，两家总市值超过100亿的公司整合难度可想而知。11日，《21世纪经济报道》透露，“庄晨超将成为新去携集团的首席执行官，而不是联合首席执行官”，梁建章很可能会退出。然而，梁建章回到携程后，进行了大量的收购和投资，业务范围迅速扩大，建立在线旅游帝国的意图非常明显。恐怕让他把携程交给庄晨超的观众并不容易。即使他在携程的持股比例只有1.6%，影响力也不小。去哪里和携程的结合很可能会让去哪里陷入既是裁判又是运动员的尴尬境地，在开始自营业务的时候也遇到过这种情况。毕竟，携程以外的艺龙、芒果、同程甚至酒店连锁集团都需要去哪里提供资源。财务报告数据显示，2013年艺龙间夜量为2580万，而业务层面更加多元化的携程在这一数据上并没有超过太多，根据其财务报告数据大致在3600万至3900万之间。2013年同程间夜数约600万，2013年“艺同”间夜数加3200万，艺龙和携程将在酒店预订领域站在同一数量级。我想这就是为什么崔广福自信地称之为“有办法”。然而，显然，商业竞争不是一个简单的数学加减法，因为从另一个角度来看，如果你等待携程和成功完成整合的地方，一个是OTA业务的老板，另一个是最大的平台提供商。此外，拥有百度流量入口的幕后老板易龙和同程可能只想找到微信的移动入口，这促使两家公司尽快达成合作协议。机不可失，失不再来，因为就在艺龙与同程达成合作的同一天，“百度控股携程交易即将结束”的消息传出，留给他们的时间窗口并不大，绝不少玩家希望在这个窗口期间寻找机会。为什么艺龙和桐城的在线旅游市场一直在混战？不久前，宣布前往美国IPO的途牛，多年来一直在努力工作的芒果网络，有传言称接受阿里巴巴1500万投资的百城网络。然而，作为OTA行业的第二个孩子，怡龙仍然选择了腾讯的桐城网络作为合作伙伴。就像赤壁战争前益州刘燕、汉中张鲁、西凉韩马一样，但孙权最终选择的唯一可能是刘备。原因很简单。他们是曹操南下影响最大的双方。只有联合战争，他们别无选择。艺龙和同程也是如此。艺龙在OTA业务和携程之间进行了一年多的价格战，为此付出了连续六个季度业务红利的代价。根据强大的咨询统计，同程在今年3月的在线门票数量方面仍占据市场第一，但携程在价格战中迅速跃居第三，甚至比同程更先进地访问微信。敌人的敌人是朋友，两个家庭自然都明白这个道理。另一方面，金旅咨询的数据显示，去年同城网在线酒店业务的市场份额仅为2.1%。在独立发展可能支付巨大营销成本的情况下，拥有大量酒店资源的艺龙无疑是一个绝佳的合作伙伴。对于艺龙来说，崔广福上任后一直在缩小战线，希望在酒店和机票业务上投入更多精力，实现集约化培育。因此，门票预订市场没有布局。然而，面对总规模1400亿元的门票预订市场，宜龙自然不希望这个仍处于用户教育阶段的市场被老敌人携程吞噬。通过提供独家前台现金支付和团购酒店产品，换取同城独家景区门票产品，不仅完善了自己的产品链，而且增强了同城抵御携程入侵的能力，这是一项具有成本效益的业务。我前面说过，艺龙和携程在间夜量的数据差距不大。两者在收入上的巨大差距从何而来？关键在于中高端酒店的业务。这一次，宜龙将触手伸向热门景点周边的中高端酒店预订业务，希望提高利润率，甚至在携程网站上给携程施加压力。但同样，中高端酒店预订业务的用户价格敏感度较低，但对用户体验的要求较高。如何快速方便地完成一系列预订业务已成为关键。随着各种在线旅游网站在价格战的同时开始争夺一站式服务和用户体验，艺龙的举动在最短的时间内弥补了之前欠下的学费，并迅速完成了其泛在线旅游业务平台的建设，从而获得了平台福利。崔广福甚至直接预计，这次合作将给艺龙带来10%到20%的酒店业务增长。然而，从崔广福的内部电子邮件来看，宜龙仍然没有走出“专注于酒店业务”的思维。我们现在很难得出结论，以判断这样一个关注平台战略和完整性的商业环境的商业环境是否会得到应有的回报。但至少崔广福在浮躁的环境中难得的专注，尤其是考虑到他的职业经理人身份，令人钦佩。当然，也许这两种合作的来源仍然来自幕后股东腾讯。两个月前，我写道，艺术龙正在等待微信，就像等待戈多一样。也许这一次，它真的在等待腾讯。不用说，两只看不见的手和两家公司的腾讯血统早在11年就以8440万美元收购了宜龙16%的股份，同程接受了腾讯的两次投资。最近，腾讯领先5亿美元，仍是在线旅游市场最大的融资。对于一直希望着陆的腾讯O2O业务，虽然刘志平一再强调开放精神，但公众评论和京东都在接受腾讯投资后真正享受“开放”。腾讯自然希望依靠微信在线旅游市场找到机会。毕竟，以酒店和机票预订为代表的在线旅游是最原始的O2O业务，市场本身并不小于电子商务和团购。在个人电脑时代，无论你去哪里，携程，艺术龙，还是同一个城市，都可以包括在李罗宾所说的中间页面的范围内。百度所能掌握的流量足以影响整个市场的趋势。因此，如果携程和去哪里的交易发生在五年前，这种合并案基本上足以在线旅游市场建立一种模式。但随着移动互联网时代的到来，网络旅游市场的未来充满了未知。在线旅游的原始模式更多的是用户提前完成旅游计划。随着智能终端的普及，在线旅游产品的使用场景更加多样化，门票、酒店等业务的即时性也在增强。今晚酒店特价产品的普及在很大程度上反映了这一趋势。因此，随着艺龙与同程的合作，腾讯可能会继续改善其在线旅游市场的布局，加大对艺龙和同程的支持力度，从而限制百度在这个市场上的垄断，甚至颠覆携程和去哪儿的传统中间页面模式。当BAT处于平衡状态时，一方强势进入新市场，总会导致另外两方的限制，从而陷入新的动态平衡。对于艺龙和同程本身来说，艺龙这次可能真的等到了腾讯的东风，背靠大树乘凉显然是“有办法”。然而，就像赤壁战前曹操根据庞统连环计算出了铁索连船的昏暗动作一样，如果宜龙和桐城真的想颠覆即将到来的“携带”，他们可能需要看看携程能否顺利完成整合。然而，对他们来说，携程和他们去哪里的婚姻可能不是一场灾难，而是一个颠覆的机会。就像优酷和土豆合并的时候，有多少人认为视频行业的大局已经确定，却没想到会陷入今天的巨头混战。由于当一个市场出现趋于垄断的趋势时，必然会引起相应力量的反弹。特别是当资源提供商和资源交易平台的所有者不是一个主体时，酒店显然希望有更多的选择，就像许多OTA商家，连锁酒店集团的压力，未来的“携带”集团可能很难实现一个简单的市场份额，也许他们的未来没有想象的那么美好。商业魅力也许就在这里，总是让人猜到开始，却猜不到结局。