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一·财务公司客户管理CRM客户

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服务全程监控

为财务公司量身订做的客户管理系统,可以免费试用。

待办事项管理日常业务:工商注册、变更法人、股权变更、社保增员等事项,可以查看管理进度,预期时间等信息。

客户管理可以分类管理客户:代理记账、上门做账、提供注册地址、税控托管等。

报税管理:统计报税进度,有效避免漏报税。客户可以分配给具体的会计。

抄税清卡:管理税控托管的客户的税控盘抄税清卡进度,避免漏抄税。

财务管理:客户多了以后收费也是一项比较麻烦的工作,有年付、半年付、季付、月付的,还有想起来就给你几个月的,很不规则,很容易造成漏收费的情况。日记账管理就是为了解决这种问题而设计的。登记日记账的时候可以设置下次付款日期,这个到期的客户就可以很容易的统计出来。提高了工作效率就是节省了成本。提高了工作的积极性。

统计分析:从不同的维度来统计客户信息,以及财务信息。从而可以抓住重点,把主要精力放在赚钱的业务上。

系统管理:可以设置系统使用的数据。例如:配置客户来源、配置客户导出信息、配置客户列表信息是否可见,从而避免重要的信息泄露给员工,造成客户流失。

财务管理:


1)限时问题响应

2)VIP 1对1专属服务

3)全方位咨询购买

4)上门跟踪服务

5)8大网点就近服务(成都、昆明、重庆、西安、郑州、武汉、广州、北京)



客户服务

渠道1:拨打电话,400-0033-166 每天:8:30-18:00

渠道2:关注微信公众号,微信在线咨询 每天:8:30-22:00

渠道3:登陆万商云集会员中心,提交工单 工作日:8:30-18:00

地址:成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座8楼

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